Houzz Pro アプリの使い方
Houzz Pro アプリを使えば、オフィスにいるときはもちろん、出先などでパソコンを操作できなくても、簡単に案件を管理したり、顧客やチームとコミュニケーションすることができます。インターネット接続がない環境でも、オフラインモードで案件のデータにアクセスできるので、どこにいても仕事を進められます。
Houzz Pro アプリでは、下記の Houzz Pro にある機能の多くにアクセスすることができます。
- 案件：案件の詳細の表示と編集、新規案件の作成、案件のアーカイブ、顧客へのメッセージ送信、ファイルのアップロード
- 見込み案件：見込み案件の詳細の表示と編集、新規見込み案件の作成、成約案件の変換、見込み案件のアーカイブや削除、見込み客へのメッセージ送信、ファイルのアップロード
- 見積書：見積書の表示と編集、新しい見積書の作成、見積書の承諾や不承諾、請求書への変換、支払予定の設定、プレビュー、顧客への送信
- 請求書：請求書の表示と編集、新しい請求書の作成、請求書の取り消し、プレビュー、顧客への送信
- 3D 間取り図：3Dルームスキャンでの図面作成、既存 3D 間取り図の表示
- ムードボード：既存ムードボードの表示
- 工程表：工程表の表示や編集、工程表の作成、全案件のスケジュール概要の表示
- タスク：タスクの表示と編集、新しいタスクの作成
- 時間・経費：時間入力と経費の表示と編集、新しい時間入力と経費の作成
- タイムレコーダー：タイムレコーダーの表示と編集、時間記録の開始と停止
- 進捗記録：進捗記録の表示と編集、新しい進捗記録の作成
Houzz Pro アプリの操作方法
Houzz Pro アプリを使用するには、まず、アプリをダウンロードする必要があります。アプリは App Store または Google Play ストアでダウンロードできます。
アプリを起動して Houzz アカウントでログインすると、ホーム画面が表示されます。一番下にはメニューボタンがあり、必要なセクションへ移動できます。［その他］ボタンを選択すると、他の機能の一覧が表示されます。
また、ほどんどの機能はホーム画面からも直接アクセスが可能です。ホーム画面を下の方へスクロールすると、案件、見込み案件、工程表、タスクなどのセクションが表示されます。
新規で何かを作成するには、ホーム画面上部の「新規作成」セクションでアイコンをタップします。また、画面の下にある［作成］ボタンをタップして、そこから作成したいもののアイコンを選択することでも作成できます。
案件・見込み案件を管理する
Houzz Pro アプリを使用すれば、外出中でも、既存の案件や見込み案件を表示して編集したり、新規で案件や見込み案件を作成することができます。
編集機能として、顧客または見込み客の連絡先を更新する、顧客または見込み客へメッセージを送信する、ファイルをアップロードする、案件をアーカイブする、見込み案件をアーカイブまたは削除する、そして、見込み案件を成約案件へ変換することができます。また、案件では、見積書、請求書、工程表、タスクなど、新しいコンテンツを作成することができます。
詳細については、「モバイルアプリで案件・見込み案件を管理する」をご覧ください。
見積書・請求書を管理する
Houzz Pro アプリでは、既存の見積書や請求書を表示して編集したり、新規で見積書や請求書を作成することができます。
編集機能として、見積書や請求書の詳細情報を更新する、項目・品目を追加する、手数料や割引を設定する、支払予定を設定する、ファイルを添付する、そして、プレビューを表示して顧客または見込み客へ送信することができます。
詳細については、「モバイルアプリで見積書を作成する」または「モバイルアプリで請求書を作成する」をご覧ください。
3D 間取り図を管理する
Houzz Pro アプリを使用すれば、3D ルームスキャンを使って、部屋の間取り図をその場で作成することができます。また、既存の 3D 間取り図を表示することもできます。ただし、アプリでは、既存の 3D 間取り図を編集することはできません。
詳細については、「モバイルアプリで 3D 間取り図を操作する」をご覧ください。
ムードボードを管理する
Houzz Pro アプリでは、既存のムードボードを表示したり、お客様と共有したりすることができます。ただし、アプリでは、既存のムードボードを編集したり、新規に作成することはできません。
詳細については、「モバイルアプリでムードボードを使用する」をご覧ください。
工程表を管理する
Houzz Pro アプリでは、既存の工程表を表示して編集したり、新しく案件の工程表を作成することができます。
編集機能として、項目を追加する、作業の前後関係を設定する、開始日を追加する、顧客またはチームメンバーを割り当てる、項目を完了にする、そして、タスクを作成することができます。案件の工程表は、リスト表示またはカレンダー表示で確認できます。また、すべての案件の工程表を１つの画面でまとめて表示することもできます。
詳細については、「モバイルアプリで工程表を使用する」をご覧ください。
タスクを管理する
また、既存のタスクを表示して編集したり、新しくタスクを作成することができます。
編集機能として、期日を追加する、顧客またはチームメンバーを割り当てる、工程表とリンクする、説明を追加する、ファイルを添付する、完了にする、そして、コメントを追加することができます。ひとつの案件のタスクだけ表示することも、すべての案件のタスクをまとめて表示することもできます。
詳細については、「モバイルアプリでタスクを使用する」をご覧ください。
タイムレコーダーを使用して時間と経費を管理する
Houzz Pro アプリでは、時間と経費の入力を表示、編集、作成することができます。また、ストップウォッチ機能を使用して、案件の作業に費やした時間を記録することができます。
詳細については、「モバイルアプリで時間・経費を使用する」および「ストップウォッチを使って作業時間を記録する」をご覧ください。
進捗記録を管理する
Houzz Pro アプリでは、案件の状況やステータスを記録するために、進捗記録を表示、編集、作成することができます。また、進捗記録にコメントを残したり、顧客やチームメンバーと共有することもできます。
詳細については、「モバイルアプリで進捗記録を作成する」をご覧ください。