取引先をタグを使って分類する

取引先がどんどん増えてリストが大きくなりそうな場合は、分類用のタグを使って整理しましょう。１つの取引先に対して複数のタグを付けることができるので、案件で必要となる取引先を簡単に見つけることができます。

取引先にタグを追加する

取引先のページは、Houzz Pro の左端のナビゲーションから［会社］をクリックし、左側のメニューから［取引先］を選択すると表示されます。取引先にタグを追加するには、既存の取引先をクリックすると表示される編集画面、または［取引先の追加］ボタンをクリックすると表示される画面を開きます。

取引先の編集ページの「詳細」セクションに、タグのドロップダウン リストがあります。そのリストから既存のタグを選択すると、ドロップダウン リストの上部に追加されます。タグは複数追加できます。

また、文字を入力して［タグ「〇〇」を作成］をクリックすることで、新しくタグを作成することもできます。

取引先にタグを追加すると、一覧ページの「タグ」の列に表示されるので、一覧にある取引先がどんな特徴を持っているかがすぐにわかります。

一覧の上部にあるフィルターを使用して、タグで取引先を絞り込むこともできます。取引先が多数ある場合、フィルターを使用すると、必要な取引先を簡単に見つけることができて便利です。

取引先のタグを管理する

取引先のタグは、取引先の一覧ページから、または各取引先の編集ページから変更することができます。

取引先の一覧ページから

ページの右上にある［操作］をクリックし、メニューから［タグの管理］を選択します。

すると「タグの管理」画面が開きます。各タグの右側にある「鉛筆」のアイコンをクリックするとタグの名称を変更でき、「ゴミ箱」のアイコンをクリックするとタグを削除できます。タグを削除すると、そのタグを割り当てられていたすべての取引先からそのタグが消え、消えたタグを元に戻すことはできません。

取引先の編集ページから

タグのドロップダウン リストをクリックし、リストの一番下にある［タグの管理］を選択します。すると、先述の「タグの管理」画面が開き、タグ名を変更したりタグを削除したりできます。