見積書で支払予定を設定する

顧客のための支払計画は、プロジェクトの財務を管理し確実に支払いを受けるための重要な要素です。Houzz Pro の見積書では、支払予定を自由に設定することができるので、必要なタイミングで支払いを依頼することができます。

支払予定は、「下書き」または「送信済み」ステータスの見積書で設定することができます。見積書が「承諾済み」、「不承諾」、「一部請求済み」、「請求済み」のステータスになると、支払予定を追加したり編集することはできなくなります。

支払予定を設定する

支払予定を設定するには、まず対象の見積書を開きます。下記の図のように、Houzz Pro の左端のナビゲーションメニューから［案件］をクリックして関連する案件を開き、その左メニューから［見積書］をクリックして、設定したい見積書を選択します。または、左ナビゲーションから［検索］をクリックし、左側のメニューから［すべての見積書］を選択しても、見積書にアクセスできます。

見積書を開いたら、「支払い」セクションまでスクロールし、目的に応じて［支払予定を設定する］または［着手金を依頼する］をクリックします。また、この画面では設定した支払予定を既定として保存することもできます。

着手金を依頼する

顧客に着手金を支払ってもらいたい場合は、［着手金を依頼する］ボタンをクリックします。すると、着手金の金額や期日を設定するダイアログボックスが表示されます。金額は固定金額でも、パーセンテージでも指定できます。入力が完了したら［作成］ボタンをクリックします。

着手金が作成されると、「支払い」セクションに「着手金」の行が現れます。

支払予定を追加する

着手金ではなく支払予定を設定したい場合は、［支払予定を設定する］ボタンをクリックします。複数の支払予定を設定したい場合は、その回数分［支払予定を設定する］ボタンをクリックすれば、行が追加されます。

支払いの行が追加されたら、必要に応じて、支払名、金額、支払い条件、期日を変更します。変更するには、単に変更したい箇所をクリックすると入力モードになり、チェックマークをクリックすると入力が確定されます。

支払金額は、¥ マークの右側に現れる下向き三角（▼）のアイコンをクリックすると、金額で指定するか、パーセンテージで指定するかを選択できます。

複数の支払予定の行が存在する場合は、支払名の左側にある６つのドットをドラッグ＆ドロップすることで、順番を入れ替えることができます。

支払予定の設定が完了したら、支払いセクションの右上にある［規定として保存］ボタンをクリックすることにより、その設定をデフォルトの設定として保存し、今後作成する見積書に対して自動的に適用することができます。

支払予定を編集または削除する

着手金や支払予定の情報を変更する必要がある場合は、変更したい箇所をクリックすると入力モードになり、簡単に変更することができます。チェックマークをクリックすると入力が確定されます。

支払予定や着手金を削除するには、削除したい行にマウスカーソルを合わせ、右端に表示された三点ドットをクリックして、［支払を削除する］を選択します。

支払を記録する

顧客からお金を受領したら、忘れないように支払の記録を残しましょう。該当する着手金または支払予定の行の右側にある［支払を記録する］をクリックして処理します。詳細については、こちらの記事をご覧ください。

支払予定を共有する

支払予定を設定した後、見積書の上部にある［プレビュー］ボタンをクリックすると、顧客に見積書がどのように表示されるかを確認することができます。支払予定も項目の下に表示されます。それでよければ、［送信］ボタンをクリックして、顧客に見積書を共有しましょう。

支払に対するリマインダーを送付する

見積書が承諾される前、またはすべての支払が完了する前に、支払が期限通りに行われるよう自動のリマインダー メールを設定することができます。リマインダーを送信するには、見積書の上部にある［自動化ツール］ボタンをクリックし、「顧客へのリマインダー」セクションにある支払のリマインダーのラジオボタンをオンにします。

支払のリマインダーなど、見積書で自動化ツールを使用する方法については、こちらの記事をご覧ください。

見積書の支払を請求書へ適用する

見積書に対する支払のある・なしに関わらず、見積書の残高について、簡単に請求書を作成することができます。請求書を作成するには、見積書の上部にある［請求書の作成］ボタンをクリックします。

すると、請求金額を確認するダイアログボックスが表示されます。全額を指定することも、残金の割合を指定することも、項目ごとに指定することもできます。金額を指定したら、［請求書の作成］ボタンをクリックします。

すると、請求書が作成されます。「支払い」のセクションには、見積書で支払われた金額と、残高に対する支払予定が表示されます。