未決済取引レポートの作成方法

Houzz Pro の未決済取引レポートを使用すると、すべての案件において、未決済（未払いまたは一部支払済み）の取引がある文書を簡単に確認できます。これにより、今後の支払予定や支払期限を過ぎた残高を把握し、キャッシュフローの計画を立てやすくなります。現在は以下の未決済取引レポートが利用できます。

未決済請求書レポート

• 未払いや一部支払済みの請求書を、支払期限の情報とあわせて詳細に表示するレポートです。これにより、未回収の支払いを追跡できます。

未決済取引レポートにアクセスする

取引レポートにアクセスするには、Houzz Pro の左端のナビゲーションメニューから［会社］をクリックし、左のメニューから［経理レポート］を選択します。

表示されたページで、「未決済の取引」セクションにある［レポートの表示］ボタンをクリックすると、レポートが開きます。

レポートが開いたら、レポートの上部には合計値が表示され、その下には未決済文書の内訳と支払状況の詳細が表として一覧表示されます。案件名や文書番号をクリックすると、直接その案件または文書（請求書）を開くことができます。

表を水平方向（右に）スクロールすると、右端に「未払い残高」や「延滞残高」の列があります。どの列をどの順番で表示するかは、「列の設定」で指定できます（詳細は後述します）。

「遅延残高」の数字の横にある情報（ｉ）アイコンをクリックすると、支払の内訳（延滞日数と金額）を確認できます。

レポートの合計値を理解する

レポートの上部には、レポートの種類や絞り込みのフィルター応じて、合計値が表示されます。それぞれについて、以下に説明します。

未決済請求書レポートの合計値

• 金額：すべての未決済請求書における、支払予定額（支払済み・未払いを含む）の合計
• 入金金額の合計：すべての未決済請求書における、受領済みの支払額の合計
• 未払い残高：まだ支払われていない支払予定額の合計（今後支払予定のものと支払期限超過分を含む）
• 延滞残高：支払期限を過ぎている支払予定額（延滞分）の合計

フィルターの右端にある「合計を表示する」アイコンをクリックすると、合計の値は表示されなくなります。もう一度クリックすると、再び合計値が表示されます。

レポートを絞り込む、並び替える

レポートの上部にあるフィルターを使用すると、レポートに表示する内容を絞り込むことができます。日付、案件、ステータス（下書き、送信済み、一部支払済み）、状態（発行済みまたは未発行）支払のステータス（すべて、未払残高あり、期限超過）、で絞り込みができます。

絞り込みの条件を指定したら、フィルターの右にある［レポートの生成］ボタンをクリックしてください。

表示する列の設定

どの列をレポートに表示するかも簡単に設定できます。「列の設定」フィルターで、各列のラジオボタンを、表示したい場合はオンに、表示したくない場合はオフにします。また、「列の設定」の中で列をドラッグ＆ドロップすることで、列の表示順を入れ替えられます。

列の設定を変更したら、フィルターの右にある［レポートの生成］ボタンをクリックしてください。

レポートをエクスポートする

取引レポートを Excel シートとしてエクスポートすることができます。エクスポートするには、ページの上部にある［Excel にエクスポート］ボタンをクリックしてください。