支払レポートの作成方法
Houzz Pro の「支払いレポート」機能を使えば、受領した支払いや請求中の金額などを簡単に把握することができます。「支払いレポート」のデータは、自分が記録した支払いに基づいています。
支払いレポートでは、顧客の請求日、支払方法、受取額、請求額、負債額（前払金として受領したが、まだ請求書に適用されていないお金）の合計が表示されます。また、フィルターを使って結果を絞り込むこともできます。
支払いレポートを生成する
支払いレポートにアクセスするには、左側のナビゲーションから［会社］をクリックし、左メニューから［経理レポート］をクリックします。そして、「支払い」セクションの［レポートの表示］ボタンをクリックします。
レポートの数字
支払いレポートでは、フィルターの下に以下の３つの数字が表示されます。
受領金額の合計：受け取った支払いの合計額です。まだ請求書に適用されていない前払金も含まれます。
請求済み金額の合計：請求書に適用された支払の合計額です。
負債の合計：顧客から受領したが、まだ請求書や前払金メモに適用されていないお金の合計額です。
レポートのフィルタリング
レポートは日付や案件、レポートの種類（収入または支出）などでフィルタリングすることができます。（収入は受け取ったお金、支出は協力会社や取引先などに支払ったお金のことです。）
検索ボックスで内容を絞り込むことも可能です。
また、結果をグループ化することもできます。「分類」のフィルターで、顧客別や月別などにまとめて結果を表示できます。
フィルターを設定したら、［変更の適用］ボタンを押すのをお忘れなく。［変更の適用］ボタンを押すと、設定が適用されます。
列の設定
支払いレポートとして何を表示するかを「列の設定」フィルターで指定できます。トグルボタンをオン・オフにすることで、その項目の表示・非表示を切り替えられます。また、名前の前の６点アイコンをドラッグすると、列の順番を入れ替えることができます。
フィルターを設定したら、［変更の適用］ボタンを押すのを忘れないようにしてください。［変更の適用］ボタンを押すと、設定が適用されます。
カスタムレポート
フィルターの設定内容をカスタムレポートとして保存することも可能です。その場合は、ページの右上の［レポートの形式を保存］ボタンをクリックし、名前を入力して保存します。
すると、経理レポートの最初のページで、カスタム支払いレポートを選択できるようになります。詳細については、こちらの記事をご覧ください。
レポートから案件を開く
支払いレポートから関係する案件へすぐに移動することができます。「見込み案件/案件」列で案件名をクリックするだけで、その案件の概要ページが開きます。
支払いレポートをエクスポートする
支払いレポートを Excel ワークシート形式のファイルとしてエクスポートすることができます。エクスポートするには、支払いレポートページの右上にある［Excel にエクスポート］ボタンをクリックします。
すると、以下のようなファイルとしてエクスポートされます。