取引レポートの作成方法
Houzz Pro の取引レポートは、会社の財務的なビジネスの様子を表すもので、Houzz Pro 内に作成された全文書（見積書や請求書など）の情報を基に生成されます。取引レポートは次の２つに大別されます。
案件別の入金取引
- 案件ごとにグループ化された、入金のトランザクションに関するサマリーです。請求書のみ、またはすべての関連する文書（見積書、請求書、前払金、仕様変更）を含む、など、レポートの内容をカスタマイズできます。
案件別の出金取引
- 案件ごとにグループ化された、出金のトランザクションに関するサマリーです。請求された発注書のみ、または未請求の発注書を含む、など、レポートの内容をカスタマイズできます。
取引レポートにアクセスする
取引レポートにアクセスするには、Houzz Pro の左端のナビゲーションメニューから［会社］をクリックし、左のメニューから［経理レポート］を選択します。
表示されたページで、「取引」セクションにある［レポートの表示］ボタンをクリックすると、取引レポートが開きます。
レポートの合計値を理解する
各レポートの上部には、レポートの種類や絞り込みのフィルター応じて、合計値が表示されます。それぞれについて、以下に説明します。
入金取引レポートの合計値
- 合計：全文書のすべての項目の費用の合計
- 残高：合計のうち、今後支払われるべき金額
- 今後の支払予定：今後支払われるべきお金のうち、支払予定が設定されている金額の合計
- 見積金額の合計：見積書にあるすべての項目の費用の合計
- 承諾された金額の合計：見積書にあるすべての項目の費用のうち、顧客によって承諾された金額の合計
- 割引：全文書で適用された割引額の合計
出金取引レポートの合計値
- 合計：すべての発注書のすべての項目の費用の合計
- 残高：すべての発注書の残高の合計
- 請求額：すべての発注書のうち、請求されている金額の合計
フィルターの右端にある「合計を表示する」アイコンをクリックすると、合計値の値は表示されなくなります。もう一度クリックすると、再び合計値が表示されます。
レポートを絞り込む、並び替える
レポートの上部にあるフィルターを使用すると、レポートに表示する内容を絞り込むことができます。日付、案件／見込み案件、文書の種類、顧客、で絞り込みができます。
また、レポートの分類方法を、文書の種類、顧客、案件／見込み案件、時系列でグループ化するように変更して、並び替えることも可能です。
フィルターの設定を変更したら、［変更の適用］ボタンをクリックしてください。［変更の適用］ボタンをクリックするまで、表示の設定は反映されません。
表示する列の設定
どの列をレポートに表示するかも簡単に設定ができます。「列の設定」フィルターで、各列のトグルボタンを、表示したい場合はオンに、表示したくない場合はオフにします。また、「列の設定」の中で列をドラッグ＆ドロップすることで、列の表示順を入れ替えられます。
レポートをエクスポートする
取引レポートを Excel シートとしてエクスポートすることができます。エクスポートするには、ページの上部にある［Excel にエクスポート］ボタンをクリックしてください。
すると、下記のようなレポートがエクスポートされます。