連絡先のリストをインポートする

Houzz Pro ではすべての連絡先情報をまとめて保存する場所があります。それが、「連絡先」ページです。連絡先ページのリストには、既存の顧客、見込み客、または既存の案件または見込み案件に紐づいていない連絡先も登録できます。

連絡先リストを充実させる方法の一つが、既存の連絡先リストをインポートすることです。リストをインポートすることで、即座にプラットフォームに同期でき、メールアドレスや電話番号が整理されてすぐに利用できるようになります。

連絡先情報をインポートする

顧客のリストをインポートするには、Houzz Pro の左端のナビゲーションから［会社］をクリックし、左メニューから［連絡先］を選択します。

開いたページの右上にある［操作］ をクリックし、メニューから［連絡先リストのインポート］を選択します。

インポート用のウィンドウが開きます。「インポートのヒント」セクションの下にある［テンプレートをダウンロードする］をクリックして、CSV ファイルのテンプレートをダウンロードします。

ダウンロードしたテンプレート ファイルを開き、テンプレートに従って連絡先情報を入力するか、既存のリストからコピーします。CSV ファイルはテキストエディタで編集できますが、Excel を使うと簡単です。

データを正しくインポートするには、テンプレートの列に沿って情報を入力する必要があります。以下の点をご確認ください。

• 各行には担当者名（顧客名）が必須です。
• １行につき１顧客の情報を入力するようにしてください。
• 重複したデータ（メールアドレス、電話番号）はインポートできません。

編集が完了したらテンプレート ファイルを保存します。

保存したファイルを、インポート用のウィンドウで、右側のボックス内にファイルをドラッグ＆ドロップするか、［指定する］をクリックして選択してファイルを添付します。

正しく添付されると、「成功しました！」メッセージとファイルに何件のデータが見つかったかが表示されます。下にある［次へ］ボタンをクリックして次の手順へ進みます。

テンプレートと Houzz Pro の項目をマッチングさせる画面が表示されます。右側のドロップダウンリストで、テンプレートの列と対応する項目を選択します。項目とマッチングさせた列のみインポートされます。マッチングが完了したら、下の［インポート］ボタンをクリックします

インポートが成功すると、何件インポートされたかのメッセージが表示されます。［完了］ボタンをクリックすると、連絡先の一覧ページへ戻ります。

注意：インポート データの一部に不備があった場合、正しい行の情報のみインポートされます。エラーがあった場合については、後述の「アップロードのエラーと修正方法」をご覧ください。

新しくインポートされた連絡先が「連絡先」ページのリストに表示されます。一覧で連絡先の担当者名をクリックすると、その連絡先の概要が表示されます。

「連絡先の詳細」タブにおいて［編集］ボタンをクリックすると、その連絡先の情報・住所・内部メモを追加したり変更したりできます。［編集］ボタンの隣には、アーカイブボタンがあります。また、［関連連絡先の追加］ボタンをクリックすると、その連絡先を主として、関係のある連絡先を追加できます。

「案件」または「見込み案件」タブでは、その連絡先に紐づいた案件または見込み案件が表示され、その案件／見込み案件のステータスや顧客ダッシュボードの共有状況を確認できます。

連絡先情報の編集については、こちらの記事をご覧ください。

アップロードのエラーと修正方法

インポート ファイル内にアップロードできなかったデータがあった場合でも、適切なデータはそのままアップロードされて連絡先の一覧に追加されます。STEP 3 でエラーが発生した場合、失敗したデータの数とエラーの内容が表示されます。

［スキップしたデータをダウンロード］ボタンをクリックすると、インポートできなかったデータをファイルとしてダウンロードし、具体的にどのデータがどういう理由でインポートできなかったかを確認することができます。必要に応じてデータを修正し、再度ファイルをアップロードし直してください。

一般的なエラーには以下のようなものがあります。

• 担当者名が空です： それぞれの行に顧客の名前が入力されているようにしてください。
• 重複した電話番号： すでに登録されている連絡先が同じ電話番号であることを意味します。同じ電話番号の連絡先を追加登録することはできません。
• 重複したメールアドレス： すでに登録されている連絡先が同じメールアドレスであることを意味します。同じメールアドレスの連絡先を追加登録することはできません。