見込み案件をインポートする

見込み案件をファイルからインポートする

Houzz Pro に登録されていない見込み案件の一覧がある場合は、Houzz Pro へインポートしてまとめて管理することができます。次の手順に従ってください。

１. Houzz Pro の左端のナビゲーションから［見込み案件］をクリックして見込み案件の一覧ページを表示します。

２. ページの右上にある［見込み案件の追加］ボタンをクリックし、表示されたメニューから［ファイルからインポートする］を選択します。

３. インポート用のウィンドウが開きます。［テンプレートのダウンロード］をクリックして ZIP ファイルをダウンロードします。ZIP ファイルの中には Excel および CSV 形式の２種類のテンプレート ファイルが含まれているので、お好きな方をお使いください。

注意：テンプレートのサンプル行は削除してください。また、Excel 形式のテンプレートの場合、２行目の説明も削除してください。

４. テンプレートを開き、見込み案件の情報を適切な列に入力、または既存のファイルからコピーします。

データを正しくインポートするには、以下の点にご注意ください。

• 1 行につき 1 件の情報を入力するようにしてください。
• 「見込み案件名」と「顧客名」の列は空欄にしないでください。
• 重複入力にご注意ください。

入力・編集が完了したら、テンプレート ファイルを保存します。

５. 保存したファイルを、インポート用のウィンドウにドラッグ＆ドロップするか、［指定する］をクリックして選択して、ファイルをアップロードします。正しく添付されると、「成功しました！」メッセージと、ファイルに何件のデータが見つかったかが表示されます。下にある［次へ］ボタンをクリックして次の手順へ進みます。

６. テンプレートと Houzz Pro の項目をマッチングさせる画面が表示されます。右側のドロップダウンリストで、テンプレートの列と対応する項目を選択します。項目とマッチングさせた列のみインポートされます。インポートしたくない列があれば、リストから［無視する］を選択すると、その列はスキップされます。

マッチングが完了したら、下の［次へ］ボタンをクリックします。

７. インポートの結果をチェックします。インポートするリストに問題がある場合、ここでエラーが表示されます。特定のデータでエラーがあっても、問題の無い見込み案件のインポートを続行し、後でスキップした見込み案件のリストをダウンロードして、問題を修正して再インポートすることができます。インポートするには、下の［インポート］ボタンをクリックします。マッピングが正しくなかった場合は、［前へ］をクリックすると、前の画面に戻ってマッピングを変更できます。

８. インポートが成功すると、何件インポートされたかのメッセージが表示されます。［完了］ボタンをクリックすると、見込み案件の一覧ページへ戻ります。

注意：テンプレートに複数の見込み案件がリストされており、その一部に不備があった場合、正しい行のデータのみインポートされます。エラーがあった場合については、後述の「アップロードのエラーと修正方法」をご覧ください。

見込み案件の一覧ページでは、各見込み案件の概要が表示されます。見込み案件の情報を変更するには、見込み案件名の部分をクリックするか、マウスをその行に合わせると右端に表示される３点ドットをクリックし、適宜オプションをクリックします。

インポートのエラーと修正方法

ファイル内にインポートできなかったデータがあった場合でも、適切なデータはそのままインポートされて見込み案件の一覧に追加されます。エラーが発生した場合、STEP 4 ではインポートに失敗したデータの数とエラーの内容が表示されます。

［スキップしたデータをダウンロード］ボタンをクリックすると、インポートできなかったデータをファイルとしてダウンロードし、具体的にどのデータがどういう理由でインポートできなかったかを確認することができます。必要に応じてデータを修正し、再度ファイルをアップロードし直してください。

エラーの種類

• 見込み案件名が無効です：すべての見込み案件には名前が必要です。
• 顧客の名前が無効です：すべての見込み案件には、顧客の名前が必要です。

見込み案件のインポート履歴

ファイルから見込み案件をインポートすると、「見込み案件のインポート履歴」ページでこれまでにインポートしたファイルを確認することができます。このページへは、見込み案件セクションの左メニューから［見込み案件のインポート履歴］を選択するとアクセスできます。また、前述のインポート手順でも、最後にこのページへ移動できます。

インポート履歴のページは次のことを目的としています。

• 過去のインポート履歴を確認することで、重複した見込み案件のアップロードを回避する
• インポートした日時やファイル名、件数、エラーなどを確認する
• エラーレポートをダウンロードして、問題を修正して再インポートする

メモ：Houzz Pro アカウントの管理者は、組織全体の履歴を見ることができます。

履歴一覧のファイル名をクリックすると、そのインポートに使用したオリジナルのファイルをダウンロードできます。また、インポートでエラーが検出された場合、インポートをスキップされたデータとその修正方法のヒントが含まれたファイルもダウンロードできます。

インポートの履歴を削除するには、削除したい行にマウスカーソルを合わせ、右端に表示された３点ドットをクリックし、［削除する］を選択します。なお、これにより履歴ページからその行は削除されますが、ファイルからインポートされた見込み案件そのものはアカウント内に残ります。

見込み案件をメールからインポートする

もし、見込み客からメールでお問い合わせを受け、それを Houzz Pro へ見込み案件として登録したい場合は、そのメールを転送するだけでできます。

１. Houzz Pro の左端のナビゲーションから［見込み案件］をクリックして見込み案件の一覧ページを表示します。

２. ページの右上にある［見込み案件の追加］ボタンをクリックし、表示されたメニューから［メールからインポートする］を選択します。

３. メッセージ ウィンドウが表示されるので、［コピー］ボタンをクリックして、転送するメールアドレスをコピーします。