取引先のリストをインポートする

取引先の連絡先情報をインポートする

取引先のリストをインポートするには、次の手順に従ってください。

１. Houzz Pro の左端のナビゲーションから［会社］をクリックし、左メニューから［取引先］を選択します。

２. 開いたページの右上にある［操作］をクリックし、メニューから［取引先リストのインポート］をクリックします。

３. インポート用のウィンドウが開きます。「インポートのヒント」セクションの下にある［テンプレートをダウンロードする］をクリックして、CSV ファイルのテンプレートをダウンロードします。

４. ダウンロードしたテンプレート ファイルを開き、テンプレートに従って取引先の情報を入力するか、既存のリストからコピーします。CSV ファイルはテキストエディタで編集できますが、Excel を使うと簡単です。

５. 編集が完了したらファイルを保存します。

６. インポート用のウィンドウで、右側のボックス内にファイルをドラッグ＆ドロップするか、［指定する］をクリックして選択してファイルを添付します。正しく添付されると、「成功しました！」メッセージとファイルに何件のデータが見つかったかが表示されます。下にある［次へ］ボタンをクリックして次の手順へ進みます。

７. テンプレートと Houzz Pro の項目をマッチングさせる画面が表示されます。右側のドロップダウンリストで、テンプレートの列と対応する項目を選択します。項目とマッチングさせた列のみインポートされます。マッチングが完了したら、下の［インポート］ボタンをクリックします。

８. インポートが成功すると、何件インポートされたかのメッセージが表示されます。［完了］ボタンをクリックすると、取引先の一覧ページへ戻ります。

注意：テンプレートに複数の取引先がリストされており、その一部に不備があった場合、正しい行の情報のみインポートされます。エラーがあった場合については、後述の「アップロードのエラーと修正方法」をご覧ください。

取引先の一覧ページでは、各取引先の概要が表示されます。取引先の情報を変更するには、その取引先の名前の部分をクリックするか、その行にマウスカーソルを合わせると右端に表示される3点ドットをクリックして、表示されたメニューから適切なコマンドを選択します。

アップロードエラーと修正方法

ファイル内にアップロードできなかったデータがあった場合でも、適切なデータはそのままアップロードされて取引先の一覧に追加されます。STEP 3 でエラーが発生した場合、失敗したデータの数とエラーの内容が表示されます。

［スキップしたデータをダウンロード］ボタンをクリックすると、インポートできなかったデータをファイルとしてダウンロードし、具体的にどのデータがどういう理由でインポートできなかったかを確認することができます。必要に応じてデータを修正し、再度ファイルをアップロードし直してください。