請求書を発行する

請求書を作成したら、次は請求書を発行しましょう。請求書を発行すると、その文章をそれ以上編集できなくなります。

請求書を発行するタイミング

請求書を作成した後、顧客に確認してもらい、最終的な合意を得られてから、請求書を発行処理を行うことをお勧めします。いったん請求書を発行すると、その請求書は編集できなくなります。そのため、発行する前に、請求書の内容を最終版とするようにしましょう。

請求書を送信せずに発行する

請求書が完成した後、顧客に送信せずに請求書を発行するには、請求書の上部にある［操作］ボタンから［請求書の発行］メニューを選択します。

すると、請求書の発行について確認画面が表示されます。そのまま処理を続行したい場合は［はい］を押します。

請求書を送信と同時に発行する

顧客へ請求書を送信するタイミングで請求書を発行するには、次の手順に従ってください。

１. 請求書が完成したら、請求書ページの上部にある［プレビュー］ボタンを押します。

２. 「顧客への表示内容を設定できます」の右にある「設定」ドロップダウンリストで、「承諾」をクリックし、「送信と同時に発行する」のチェックボックスをオンにします。

３. 右上の［送信］ボタンをクリックします。メールの宛先や内容を確認するウィンドウが表示されるので、必要に応じて編集し、［送信］ボタンをクリックします。

４. 顧客に対して請求書が送信されます。請求書には「送信済み」と「発行済み」のタグが付きます。

発行された請求書で支払いを記録する

発行された請求書を編集することはできませんが、必要に応じて支払いを記録することはできます。支払いを記録するには、請求書の「支払い」セクションで、該当する着手金または支払予定の行の右側にある［支払を記録する］をクリックします。

詳細については、こちらの記事をご覧ください。

請求書を発行した後、その請求書を取り消す方法については、こちらの記事をご覧ください。