協力会社の職種情報を管理する

職種を作成して割り当てる

協力会社に対して職種を割り当てるには、Houzz Pro の左端のナビゲーションから［会社］をクリックし、左側のメニューで［協力会社］を選択して協力会社のページへ移動します。そして、右上の［協力会社の追加］ボタンをクリックするか、既存の協力会社の［編集］ボタンをクリックして、協力会社の設定を行う画面を表示します。

協力会社の追加または編集画面には、「詳細」セクションの中に「職種」の欄があります。欄をクリックするとドロップダウン リストが表示され、該当する職種のチェックボックスをオンにすると、その協力会社に対して職種を割り当てることができます。１つの協力会社に対して複数の職種を指定でき、指定したものがドロップダウン リストの上部に表示されます。

また、職種はあらかじめ用意されているもののほかに、自分で好きなものを作成・追加することができます。ドロップダウン リストのボックスに文字を入力すると、下に「＋職種を作成」と表示され、それをクリックすると新たに職種が追加されて割り当てられます。この自分で作成した職種は、他の協力会社に対しても割り当てることができます。

職種を割り当てると、「協力会社」のページの一覧で、「職種」の列に指定した職種が表示されるようになるので、それぞれの協力会社がどのような職種かひと目で確認できます。

「協力会社」ページの上部には「職種」フィルターがあり、これを使って見つけたい協力会社を職種で絞り込むことができます。特に、たくさんの協力会社が登録されている場合は、この機能を使用することで必要な協力会社が簡単に探せます。

職種を管理する

職種を編集したり削除するのは、「職種を管理」画面で行えます。「職種を管理」画面は、「協力会社」ページの右上にある［操作］をクリックし、メニューから［職種の管理］を選択すると開くことができます。

また、協力会社の編集画面からもアクセスできます。登録されている協力会社のいずれかにマウスカーソルを合わせ、その行の右端に表示された［編集］ボタンをクリックすると、その協力会社の編集画面が表示されます。

「協力会社の詳細」タブにおいて、「詳細」セクションにある「職種」のドロップダウン リストをクリックすると、リストの一番下に［職種の管理］が表示されるのでクリックします。

すると、「職種の管理」ウィンドウが表示されます。職種の名前を変更したい場合は、その職種の右側にある鉛筆のアイコンをクリックすると、職種名を編集できるようになります。特定の職種が不要な場合は、右端にあるゴミ箱のアイコンをクリックすると、削除の確認画面が表示されて削除できます。

なお、職種を削除すると、その職種が指定されていたすべての協力会社から、その職種が削除されます。この操作は元に戻すことができません。