Houzz Pro で連絡先（顧客情報）を管理する

ビジネスを管理するうえで、見込み顧客から進行中のプロジェクトの顧客まで、あらゆる相手の情報を把握しておくことは重要です。連絡先ページでは、これらすべてを1か所で管理できます。見込み顧客のメールアドレスや顧客の施工現場の住所など、必要な情報が整理されているため、情報を探す時間を減らし、プロジェクトの進行により多くの時間を使うことができます。

連絡先を表示する

顧客情報にアクセスするには、Houzz Pro の左端にあるナビゲーションから［会社］をクリックし、左メニューから［連絡先］を選択します。

すると、「連絡先」ページが開き、案件または見込み案件と紐づいている・いないに関わらず、すべての連絡先が表示されます。また、よく使用する情報（メールアドレス、電話番号）にすばやくアクセスできます。

上部の「検索」ボックスを使用すると、連絡先を簡単に検索できます。また、その隣にあるフィルターを使用して、表示内容を絞り込むこともできます。

• 種類フィルター：「すべて」、「利用中」、「アーカイブ中」で連絡先を絞り込むことができます。
• 連絡先フィルター：「すべての連絡先」、「案件のある連絡先」、「見込み案件のある連絡先」、「アクティビティのない連絡先（手動で追加またはインポートした連絡先で、まだ案件に紐づいていないもの）」で連絡先を絞り込むことができます。
• タグフィルター：連絡先の整理に使用している（自分で作成した）タグで連絡先を絞り込むことができます。

これらのフィルターは、次回連絡先ページを開いた際にも適用されます。

また、右上にあるアイコンを使用して、連絡先を並び替えすることができます。

リストビュー（左側のアイコン）では、連絡先はグループ分けされず、すべてまとめて表示されます。（上図参照）

グループビュー（右側のアイコン）では、すべての連絡先がアカウントごとにグループ化されて表示されます。（下図参照）アカウントは、会社・世帯・組織など、複数の連絡先を1つの共通アカウントとしてまとめたい場合に便利です。

連絡先一覧の表示をカスタマイズする

数回クリックするだけで、連絡先の一覧を自分の好みの形式にカスタマイズして、必要な情報がわかりやすく表示できるようにすることができます。列の幅を調整したり、列の順番を入れ替えたり、不要な列を非表示にしたり、ピン留めしたりできます。

列の幅を調整する

列の幅を調整するには、列の見出しで、隣の列との境界あたりにマウスカーソルを合わせます。すると、縦方向に列の境界線が表示されるので、境界線をクリックしたままマウスを左右に動かして、列の幅を広くまたは狭くします。これは、文字数の多い列に対して、もっとたくさんの内容を表示したい場合に便利です。

列を追加したり順番を入れ替えたりする

連絡先ページに表示する列を設定するには、一覧の右上にある設定（スイッチ）のアイコンをクリックします。

すると、「表示のカスタマイズ」画面が開き、列がリストされます。表示したい列のラジオボタンをオンにし、表示したくない列はラジオボタンをオフにします。

列の順番を入れ替えるには、移動したい列の左端にある６点ドットをクリックしたまま上下にドラッグします。

設定が完了したら、右下にある［保存］ボタンをクリックしてください。

ヒント：連絡先ページ上で直接、列の順番を入れ替えることもできます。移動させたい列の見出し部分にマウスカーソルを合わせます。カーソルが手のひらの形になったら、マウスをクリックしたまま（カーソルがグーの形になった状態で）左右に動かし、移動したい場所でマウスを離します。

列をピン留めする

列をピン留めすると、その列は常に一覧の先頭（左側）に表示されるようになります。列をピン留めするには、ピン留めしたい列の見出しにマウスカーソルを合わせ、表示された押しピンのアイコンをクリックします。ピン留めした列が複数ある場合は、それらの中で順番を入れ替えることができます。

新しい連絡先を作成する

新しい連絡先を作成するには、手動で連絡先の情報を入力して作成する方法と、既存の一覧ファイルからインポートする方法があります。

手動で連絡先を追加

「連絡先」ページの右上にある［連絡先の追加］ボタンをクリックすると、「新しい連絡先の作成」画面が表示されます。追加したい連絡先の情報を入力してください。次のような情報を入力できます。

• アカウント名：
• アカウントの種類：
• 連絡先の詳細：
• 住所：
• 追加情報：

［保存］ボタンをクリックすると、新たに連絡先が一覧に追加されます。

メモ：同一のメールアドレスで複数の顧客を作成することはできません。他の顧客が使用中のメールアドレスと同じアドレスで顧客を作成しようとすると、エラーメッセージが表示されます。

連絡先リストのインポート

XLS、XLSX、または CSV ファイル形式の連絡先リストをインポートして、Houzz Pro に連絡先として追加することができます。「連絡先」ページ右上の［操作］をクリックし、メニューから［連絡先リストのインポート］を選択します。詳細については、こちらの記事をご覧ください。

連絡先を編集する

連絡先の詳細を確認したり変更したりするには、その連絡先の名前をクリックするか、その連絡先の行にマウスカーソルを合わせて右端に表示された３点ドットのアイコンをクリックし、メニューから［編集］を選択します。

一覧からの編集

一覧で連絡先の名前をクリックすると、その連絡先に関して３つのタブのあるページが表示されます。

「連絡先の詳細」タブにおいて［編集］ボタンをクリックすると、その連絡先の情報・住所・内部メモを追加したり変更したりできます。［編集］ボタンの隣には、アーカイブボタンがあります。また、［関連連絡先の追加］ボタンをクリックすると、その連絡先を主として、関係のある連絡先を追加できます。

「案件」または「見込み案件」タブでは、その連絡先に紐づいた案件または見込み案件が表示され、その案件／見込み案件のステータスや顧客ダッシュボードの共有状況を確認できます。案件名をクリックすると、その案件の概要ページが開きます。

また、右上の［案件の作成］ボタン（または［見込み案件の作成］ボタン）をクリックすると、新規の案件／見込み案件がその連絡先に紐づいた状態で作成されます。

編集メニューからの編集

特定の連絡先について、３点ドットのアイコンをクリックしてメニューから［編集］を選択すると、その連絡先に関する画面が表示されます。そこでは、アカウント名を追加したり、既存のアカウントと紐づけたりすることができます。また、アカウントに対して「一般」または「ビジネス」といった種類を指定できます。

さらに、連絡先の氏名やメールアドレス、電話番号などの連絡先情報を変更したり、内部メモを追加したりできます。

変更を加えたら、画面の一番下にある［保存］ボタンをクリックしましょう。

連絡先の削除

連絡先を削除するには、「連絡先」ページ上で削除したい連絡先の行にマウスカーソルを合わせて右端に表示された３点ドットのアイコンをクリックし、メニューから［アーカイブ］を選択します。アーカイブされた連絡先はリストから削除されますが、いつでも復活させることができます。詳細については、こちらの記事をご覧ください。

もし同じ顧客が重複して登録されている場合は、どの案件／見込み案件にも紐づけられていない（「案件」および「見込み案件」の列が０件の）顧客をアーカイブしてください。

注意：連絡先はアーカイブすることにより削除できますが、アカウントを削除することは現在のところできません。アカウントに紐づいている連絡先をすべてアーカイブまたはリンク削除すると、アカウントは自動的に削除されます。

連絡先をエクスポートする

連絡先リストはエクスポートすることもできます。「連絡先」ページ右上の［操作］をクリックし、メニューから［連絡先リストのエクスポート］を選択してください。すると、連絡先の情報が含まれたリストが CSV ファイル形式でダウンロードされます。

メモ：「連絡先」ページにその時に表示されていた連絡先の情報のみがエクスポートされます。エクスポートする連絡先は、ページの上部にある「種類」および「連絡先」フィルターを使用して調整してください。

注意：ダウンロードした CSV ファイルを Excel で開くと文字化けする場合は、CSV ファイルをメモ帳などのテキスト エディタで開いて「名前を付けて保存」を選び、ファイルのエンコードで「UTF-8 (BOM 付き)」を指定してください。