見込み案件をタグで整理する
見込み客をしっかり管理することは、ビジネスを円滑に効率よく運営するうえで重要な要素です。Houzz Pro では、見込み案件をタグを使用して整理できます。タグ機能を使えば、見込み案件のグループ分けを自社のワークフローや業務プロセスに最適な形でカスタマイズできます。
たとえば、チームの業務フローに合わせて、独自のタグ（例：独自の段階やステータス）を作成します。一度タグを作成すれば、関連する見込み案件にすぐに適用でき、タグで簡単に絞り込みや並べ替えを行えるので、より効率的にリードを見つけることができます。
この記事では、見込み案件タグの作成と管理方法を説明します。
タグを作成して追加する
新しく見込み案件用のタグを作成するには、Houzz Pro の左端のナビゲーションにある［見込み案件］のアイコンをクリックして、「進行中の見込み案件」ページを表示します。
タグを追加したい見込み案件の行の「タグ」列で［タグを追加］をクリックするか、見込み案件名をクリックしてその詳細ページを開きます。
次に、見込み案件の詳細ページにおいて、右側のサイドパネルにある「タグ」セクションをクリックします。既存のタグがあれば、リストボックスから選択してチェックを付けると、タグが追加されます。１つの見込み案件に対して、複数のタグを追加できます。入力欄に文字列を入力すると、その文字列でタグを検索し、存在しない場合は新規にそのタグを作成できます。
新規にタグを作成するには、入力欄に作成したいタグ名を入力し、［Enter］キーを押すか［タグ「〇〇」を作成］をクリックすると、新しいタグを追加することができます。
タグを管理する
既存のタグを編集または削除するには、「タグの管理」から行う必要があります。見込み案件の詳細ページにおいて、右側のサイドパネルにある「タグ」セクションをクリックすると、リストボックスの一番下に「タグの管理」と表示されていますが、ここをクリックすると管理画面を開くことができます。
メモ：まだ１つもタグを作成していない場合、「タグの管理」は表示されません。
「タグの管理」画面において、鉛筆アイコンをクリックするとタグの名前を変更できます。その隣のゴミ箱アイコンをクリックすると、そのタグを削除することができます。タグを削除すると、現在そのタグが割り当てられているすべての見込み案件から削除されます。そして、いったん削除したものを、元に戻すことはできません。
タグで見込み案件を絞り込む
見込み案件にタグを追加すると、見込み案件の一覧ページの「タグ」列で確認することができます。その中の１つのタグをクリックすると、その特定のタグが追加されている見込み案件のみ表示されます。また、ページの上部にある「タグ」フィルターを使用すると、複数のタグを使用して見込み案件を絞り込むことができます。