顧客や見込み客との打ち合わせを設定する

Houzz Pro で打ち合わせを設定すると、顧客や見込み客とのすべての打ち合わせを一か所で表示・管理できるので、予定をあちこち探し回る必要がありません。潜在的な見込み客との初めての顔合わせでも、進行中の案件の定例連絡でも、Houzz Pro の打ち合わせ機能が円滑にものごとを進めてくれます。

Houzz Pro で打ち合わせを管理するには、まず打ち合わせの設定を行う必要があります。カレンダーの接続、予約用リンクの取得、打ち合わせの種類の編集については、こちらの記事をご覧ください。

設定が完了すると、顧客と見込み客の両方の打ち合わせを予約・管理できるようになります。

見込み客との打ち合わせを設定する

特定の見込み客に対して打ち合わせを作成したい場合は、Houzz Proの「見込み案件」セクションから簡単に行うことができます。

まず、Houzz Pro の左端にあるナビゲーションから［見込み案件］をクリックし、打ち合わせを設定する見込み案件を選択します。見込み案件の概要ページが開いたら、「簡単作成」セクションにある［打ち合わせ］ボタンをクリックします。（注意：［打ち合わせ］ボタンは、見込み案件にメールアドレスが登録されている場合のみ表示されます。）

「打ち合わせ」のドロップダウンメニューから、自分が「打ち合わせを設定する」か、「カレンダーを共有する」ことで見込み客に予約してもらうかを選択できます。

自分で打ち合わせを設定する場合

自分で打ち合わせを設定する場合は、「打ち合わせ」のドロップダウンメニューから「打ち合わせを設定する」を選択します。

すると、新しい画面が表示され、打ち合わせの種類を選択できます。（打ち合わせの種類や所要時間を調整するには、画面の一番下にある「打ち合わせの種類を編集する」リンクをクリックします。詳細についてはこちらの記事をご覧ください。）

打ち合わせの種類に応じて、電話番号、プロジェクトの住所、Web 会議アプリを確認または調整し、必要に応じて説明を追加できます。［次へ］ボタンをクリックします。

次の画面で日付と時間を選択し、［招待状を送信する］ボタンをクリックします。

打ち合わせが設定されたら、Houzz Pro 内での打ち合わせ確認通知、モバイルアプリの通知、カレンダーの招待メールが届きます。また、見込み客に対しても、通知メールとカレンダーの招待メールが届きます。

自分のカレンダーを共有する場合

見込み客に打ち合わせを設定してもらいたい場合は、「打ち合わせ」のドロップダウンメニューから「カレンダーを共有する」を選択します。

すると、打ち合わせの種類を選択する画面が開くので、種類を選び、その予約用リンクをコピーします。（打ち合わせの種類や所要時間を調整するには、画面の一番下にある「打ち合わせの種類を編集する」リンクをクリックします。詳細についてはこちらの記事をご覧ください。）

コピーしたら、それを Houzz Pro のメッセージまたは SMS・メールなどにペーストして見込み客に共有します。予約用リンクを受け取った見込み客は、そのリンクから、あなたのカレンダーのスケジュールが空いている日時を選択して［招待情報送信する］ボタンを押すことで、打ち合わせの予約を完了できます（下図参照）。

打ち合わせが設定されたら、見込み客は打ち合わせ確認通知とカレンダーの招待メールを受け取ります。また、あなたにも、通知メール、モバイルアプリの通知、カレンダーの招待メールが届きます。

見込み客との打ち合わせを管理する

打ち合わせが設定されると、見込み案件の「概要ページ」の上部と「メッセージ」セクションにその予定が表示されます。見込み案件の段階も自動的に「打ち合わせ」に変わります。

打ち合わせの予定変更（リスケ）やキャンセルが必要な場合は、概要ページの上部に表示された打ち合わせの予定の［編集］をクリックするか、メッセージ中の「予約の変更」リンクをクリックします。すると、打ち合わせの設定ウィンドウが表示され、キャンセルまたは再設定を行えます。見込み客も同様に、メッセージ内のリンクから、打ち合わせのリスケまたはキャンセルが可能です。

顧客との打ち合わせを設定する

見込み案件が成約案件となった後も、少し手順は異なりますが、顧客との打ち合わせを設定することができます。

まず、Houzz Pro の左端にあるナビゲーションから［案件］をクリックし、打ち合わせを設定する案件を選択します。案件の概要ページが開いたら、右側のサイドパネルから「打ち合わせ」セクションに移動し、［打ち合わせの設定］ボタンをクリックします。

すると、新しい画面が表示されます。自分で打ち合わせを設定する場合は、［新しい打ち合わせを設定する］ボタンをクリックします。

また、カレンダーを共有するには、希望する打ち合わせの種類の［リンクをコピー］ボタンをクリックします。コピーしたリンクを顧客に共有することで、顧客は自分で打ち合わせの予約を行うことができます。

自分で打ち合わせを設定する場合

［新しい打ち合わせを設定する］ボタンをクリックすると、新しい画面が表示され、打ち合わせの種類を選択できます。（打ち合わせの種類や所要時間を調整するには、画面の一番下にある「打ち合わせの種類を編集する」リンクをクリックします。詳細についてはこちらの記事をご覧ください。）

打ち合わせの種類に応じて、電話番号、プロジェクトの住所、Web 会議アプリを確認または調整し、必要に応じて説明を追加できます。［次へ］ボタンをクリックします。

次の画面で日付と時間を選択し、［招待状を送信する］ボタンをクリックします。

打ち合わせが設定されたら、Houzz Pro 内での打ち合わせ確認通知、モバイルアプリの通知、カレンダーの招待メールが届きます。また、顧客に対しても、通知メールとカレンダーの招待メールが届きます。

自分のカレンダーを共有する場合

顧客に打ち合わせを設定してもらいたい場合は、希望する打ち合わせの種類の［リンクをコピー］ボタンをクリックして、その予約用リンクをコピーします。（打ち合わせの種類や所要時間を調整するには、画面の一番下にある「打ち合わせの種類を編集する」リンクをクリックします。詳細についてはこちらの記事をご覧ください。）

コピーしたら、それを Houzz Pro のメッセージまたは SMS・メールなどにペーストして顧客に共有します。予約用リンクを受け取った顧客は、そのリンクから、あなたのカレンダーのスケジュールが空いている日時を選択して［招待情報送信する］ボタンを押すことで、打ち合わせの予約を完了できます（下図参照）。

打ち合わせが設定されたら、顧客は打ち合わせ確認通知とカレンダーの招待メールを受け取ります。また、あなたにも、通知メール、モバイルアプリの通知、カレンダーの招待メールが届きます。

顧客との打ち合わせを管理する

打ち合わせが設定されると、案件の「概要ページ」の上部と、右側のサイドパネルの「打ち合わせ」セクションにその予定が表示されます。

打ち合わせの予定変更（リスケ）が必要な場合は、概要ページの上部に表示された打ち合わせの予定の［表示］をクリックするか、右側のサイドパネルに表示された打ち合わせの鉛筆アイコンをクリックします。

すると、その打ち合わせの詳細を示したウィンドウが表示され、そこからキャンセルまたは再設定を行えます。

右側のサイドパネルの「打ち合わせ」セクションにある「管理」をクリックすると、その顧客と予定されているすべての打ち合わせが表示されます。

上部では、打ち合わせの種類や、過去または今後の打ち合わせかで絞り込むことができます。すでに予定されている打ち合わせを編集するには、その右端にある鉛筆アイコンをクリックします。［打ち合わせの設定］ボタンをクリックすると、新しい打ち合わせを設定できます。