既存の見積書を Houzz Pro にアップロードする

Houzz Pro で管理したい既存の見積書がある場合は、以下の手順でアップロードして、依頼主や見込み客と共有することができます。アップロードできるのは、PDF ファイルと画像ファイルです。

１. 関連する案件または見込み案件を開き、左側のメニューから［見積書］をクリックします。

２. 見積書ページの右側にある［新しい見積書］ボタンををクリックし、メニューから［アップロード］を選択します。

３. パソコンからアップロードするファイルを選択します。

４. ファイルが読み込まれ、新しい見積書のページが開きます。見積書の右上の部分に見積書の合計金額を入力します。それにより、見積書の支払予定を設定したり、経理レポートに金額が反映されるようになります。

また、タイトルや期日、特記事項、メモなどを必要に応じて編集・追加します。

５. 必要な情報を追加したら、画面の右上にある［プレビュー］ボタンをクリックします。すると、顧客に対して表示される内容を確認することができます。

６. 顧客に共有できる状態になったら、［送信］をクリックします。すると、メールの送信画面が表示されるので、適宜メールアドレスを追加し、件名やメッセージ本文を編集して、［送信］ボタンをクリックします。

見積書を顧客に共有する際の見え方の設定方法については、こちらの記事をご覧ください。

また、見積書を作成する他の方法については、こちらの記事をご覧ください。