モバイルアプリで進捗記録を作成する

進捗記録を作成する

Houzz Pro アプリで進捗記録を作成するには、ホーム画面の「新規作成」セクションで［進捗記録］をタップするか、画面の下にある［作成］ボタンをタップして［進捗記録］を選択し、進捗記録を作成する案件を選択します。または、該当する案件を開いて［新規作成］ボタンをタップし、［進捗記録］を選択します。

「どのように作成しますか？」の画面が表示されたら［一から作る］を選択します。また、ホーム画面から作成を開始した場合は、進捗記録を作成する案件を選択します。

進捗記録の画面が表示されたら、記録の内容を「概要」セクションに入力します。必要に応じて文字を太字にしたり、形式を箇条書きにしたりできます。進捗記録の日付は自動的に作成日に設定されますが、日付の右側にあるカレンダーのアイコンをタップすると、その進捗記録がカバーする日にちを指定できます（最長１週間までの期間を指定できます）。

ヒント：長めの文章を入力したい場合は、音声入力機能（キーボードの下にあるマイクのボタン）を使うと便利です。

必要に応じて現場で写真やビデオを撮影して追加したり、デバイスに保存されている画像やファイルを添付することもできます。案件のファイルやスキャンしたものも添付が可能です。進捗記録に添付したものは、案件のファイルとしても保存されます。

添付セクションの下には、天気の情報が、案件の所在地と日付に応じて自動的に追加されます。また、その日に関係する工程表の項目やタスクも自動的に追加されます。時間入力やタスクは、そのセクションの［＋］アイコンをクリックすると、直接進捗記録の中から追加することもできます。

進捗記録の画面右上にある設定（歯車）のアイコンをタップすると、進捗記録のそれぞれのセクションの表示・非表示を切り替えることができます。もし、その設定をすべての進捗記録のデフォルト形式にしたい場合は、［規定として適用］ボタンをタップします。

進捗記録を共有する

進捗記録を共有するには、上部にある［シェアする］ボタンをタップします。

すると、顧客および協力会社に対してアクセス権の設定をする画面が表示されます。チームメンバーについては、その案件の担当となっているメンバーに対し、最初からアクセス権が付与されています。

顧客に対するアクセス

顧客に対して進捗記録が共有されると、顧客用ダッシュボードに表示されるようになります。

進捗記録が共有されると、顧客に対して、その旨を通知するメールが送信されます（まず最初に顧客用ダッシュボードが共有されている必要があります）。顧客用ダッシュボードの詳細については、こちらの記事をご覧ください。

協力会社に対するアクセス

それぞれの協力会社に対して、進捗記録へのアクセスを許可することができます。共有画面で［協力会社］をタップすると、現在その案件に招待されている協力会社の一覧が表示されます。進捗記録を共有したい協力会社のアクセス権を「アクセスあり」に設定します。

すると、共有された協力会社に対して、その旨を通知するメールが送信されます。協力会社の追加やアクセス権の設定については、こちらの記事をご覧ください。

進捗記録でコメントをやり取りする

進捗記録のコメント機能を利用すると、顧客やチームメンバー、協力会社と進捗記録の特定の内容についてコメントのやり取りができます。コメントを追加するには、進捗記録の右上にあるコメント（吹き出し）アイコンをタップします。

すると、コメント画面が表示されるので、まず上部のタブで、コメントの宛先（顧客またはチーム）を選択します。そして、下部にあるコメントの入力欄にメッセージを入力し、右下の送信（矢印のような）アイコンをタップします。

注：顧客に対してコメントを送信するには、進捗記録が顧客用ダッシュボードで共有されている必要があります。

コメントが送信されると、そのコメントを受け取る人にはメールでその旨が通知されます。そして、そのメールにあるボタンを押すことで、コメントを表示したり、コメントへ返信したりできます。

顧客へコメントを送信した場合、顧客は顧客用ダッシュボードの「進捗記録」セクションでコメントを見ることができます。

すべての進捗記録を表示する

アプリ上ですべての進捗記録を表示するには、ホームページ上で「進捗記録」セクションのタイトル部分をタップします。

そこから、すべての案件の進捗記録を確認することができます。特定の進捗記録をタップすると、その進捗記録を表示したり、編集したり、削除したりすることができます。

また、左上には案件で絞り込みをするためのフィルターがあります。また、右上のアイコンをタップすると、進捗記録を日付、最終更新日、作成日で並び替えすることができます。