モバイルアプリでタスクを使用する
Houzz Pro アプリにはタスク管理の機能があり、それを使用すると案件や見込み案件の To-Do リストを確認でき、作業が予定通り進むようサポートしてくれます。タスクセンターでは、すべてのタスクの全体像を確認したり、案件／見込み案件ごとにタスクを表示したり、既存のタスクを編集したり、新規にタスクを作成したりできます。
タスクセンターですべてのタスクを表示する
すべてのタスクを全体像としてとらえたい場合は、モバイルアプリでタスクセンターを開きます。タスクセンターでは、すべての案件や見込み案件のタスクがまとめて表示されます。これにより、数日後や数週間後に予定されていることを確認できるので、チームが計画通りに作業を進められるよう管理することができます。
タスクセンターにアクセスするには、ホーム画面で「タスク」セクションまでスクロールして、「タスク」と書かれている場所をタップします。または、画面の下にある［その他］アイコンをタップして、［タスク］を選択します。
すると、タスクセンターが開いて、既存の案件および見込み案件の全タスクを表示できます。既定の設定では期日の順番で表示されていますが、画面右上、フィルター横にあるアイコンをクリックすると、作成日やタイトルの順番に並べ替えが可能です。
各タスクには案件／見込み案件名が記載されているので、どのタスクがどの仕事に紐づいているのかひと目でわかります。ドロップダウンメニューから絞り込みのオプションを選択すると、ステータス、担当者、見込み案件／案件、報告者で表示内容をフィルタリングできます。
特定のタスクをクリックすると、そのタスクの詳細情報が表示されます。また、タスクの左端にある丸をタップすると、そのタスクを完了のステータスにすることができます。
案件または見込み案件の中でタスクを表示する
各案件または見込み案件のページで、既存のタスクを確認することもできます。
それにはまず、その案件／見込み案件を開きます。案件の場合、ホーム画面の「案件」セクションから選択するか、画面の下にある［案件］ボタンをタップして案件の一覧から選択します。
見込み案件の場合は、ホーム画面の「見込み案件」セクションから選択するか、画面の下にある［見込み案件］ボタンをタップして案件の一覧から選択します。
案件／見込み案件の概要ページが開いたら、画面をスクロールして「タスク」セクションを選択します。
この画面では、既存のタスクを一覧で見ることができます。タイトル、期日、担当者の情報が表示されます。そのタスクが完了したら、タイトルの左側にある丸をタップすると、そのタスクを完了のステータスにすることができます。
ドロップダウンメニューから絞り込みのオプションを選択すると、ステータス、担当者、報告者で表示内容をフィルタリングできます。
案件のタスクでは、右上にある３点ドットをタップすると、顧客用ダッシュボードの共有、案件の編集、案件のアーカイブといった、プロジェクト レベルの大きな変更を行うことができます。
見込み案件のタスクでは、右上にある３点ドットをタップすると、見込み案件の編集、案件化、スヌーズ、アーカイブ、および削除といった、プロジェクト レベルの大きな変更を行うことができます。
既存のタスクを編集する
既存のタスクを編集するには、そのタスクをタップします。すると、そのタスクの詳細ページが表示されます。
タスクの詳細ページでは次のことができます。
- 右上にある３点ドットをタップすると、そのタスクを削除できます。
- その隣にある吹き出しのアイコンをタップすると、そのタスクに対するコメントを表示したり追加することができます。
- 左上の［完了にする］ボタンをタップすることで、そのタスクが完了したとマークできます。
- タスクの名前、期日、詳細を変更または入力できます。
- そのタスクを顧客またはチームメンバーに割り当てられます。
- そのタスクに対して添付ファイルを追加できます。
新しいタスクを追加する
モバイルアプリでタスクを追加するにはいくつか方法があります。ホーム画面から直接作成することもできますし、案件または見込み案件のタスクリスト、タスクセンター、案件の工程表から作成することもできます。
ホーム画面から
Houzz Pro アプリのホーム画面において、次のいずれかの方法でタスクを作成できます。
- 「新規作成」セクションで「タスク」をタップする
- 画面の下にある［作成］ボタンをタップし、リストから［タスク］を選択する
すると、タスクの新規作成画面が表示されるので、タスクの情報（タイトル、紐づける案件／見込み案件、期日、担当者、詳細）を入力します。タスクはタイトルと紐づける案件または見込み案件を入力した時点で、自動的に作成されます。
案件または見込み案件の中から
各案件の中からタスクを作成することもできます。見込み案件の場合も同様です。
それにはまず、タスクを作成したい案件／見込み案件を開きます。ホーム画面の「案件」／「見込み案件」セクションから選択するか、画面の下にある［案件］／［見込み案件］ボタンをタップして一覧から選択します。
案件または見込み案件を開いて概要ページが表示されたら、画面をスクロールして「タスク」セクションを選択します。
タスクの一覧ページで、上部の「タップしてタスクを追加」と書かれている部分をタップすると、タスクのタイトルを入力するだけですぐにタスクが作成されます。その後、作成されたタスクをタップして編集画面を表示して、詳細情報を入力します。
また、タスクの一覧ページの下の方にある［新しいタスク］ボタンをタップしてもタスクを作成することができます。タスクの新規作成画面が表示されるので、タスクの情報（タイトル、期日、担当者など）を入力します。タイトルを入力した時点で、タスクが自動的に作成されます。
タスクセンターの中から
タスクセンターの中からでも簡単にタスクを作成できます。タスクセンターを開くには、ホーム画面で「タスク」セクションまでスクロールして、「タスク」と書かれている場所をタップします。または、画面の下にある［その他］アイコンをタップして、［タスク］を選択します。
新しいタスクを追加するには、タスクセンターのページの下の方にある［新しいタスク］ボタンをタップします。すると、タスクの新規作成画面が表示されるので、タスクの情報（タイトル、紐づける案件／見込み案件、期日、担当者、詳細など）を入力します。タスクはタイトルと紐づける案件／見込み案件を入力した時点で、自動的に作成されます。
工程表の中から
案件の工程表の中で、項目に関連付ける形で新しいタスクを追加することもできます。工程表でタスクを追加する方法については、こちらの資料をご参照ください。