全体の調達状況レポートの作成方法

Houzz Pro の全体の調達状況レポートを使用すると、複数の案件にわたった調達状況レポートを、１つにまとめてダウンロードすることができます。特定の案件を選択したり、フィルターを使ってデータを絞り込むことで、特定の取引先からの商品、特定の発注ステータスのアイテム、または特定カテゴリの商品など、重要な点に焦点を当てたレポートを生成できます。レポートは XLS または CSV ファイルとしてダウンロードできます。

また、この全体の調達状況レポートは、月次の消費税額レポートを生成したり、進行中の案件の状況を確認したり、卸売業者や協力会社などの外部パートナーと情報を共有したりするのにも役立ちます。

全体の調達状況レポートにアクセスする

全体の調達状況レポートにアクセスするには、Houzz Pro の左端のナビゲーションメニューから［会社］をクリックし、左のメニューから［経理レポート］を選択します。

表示されたページで「調達状況」セクションまでスクロールして、「全体の調達状況レポート」の［レポートの生成］ボタンをクリックします。

全体の調達状況レポートを生成する

全体の調達状況レポートでは、複数の案件にわたるデータをフィルターを使って自分のニーズに合わせてカスタマイズして、必要な情報を含めるように設定できます。

手順１：必要な案件を絞り込む

ページ上部の左上にある「案件」と「絞り込み」のドロップダウン リストを使用して、案件（自分がアクセス権のある案件のみ指定できます）、アイテムの採用状況、文書の種類、取引先、発注ステータスなどを基にしてレポートを絞り込みます。オプションを選択したら、ドロップダウン リスト内にある［適用］ボタンを忘れずにクリックしてください。

手順２：期間を指定する（オプション）

特定の文書のタイムスタンプ（作成日、送信日、または支払日）に基ついて案件データをレポートに含めることができます。それには、手順２のドロップダウン リストからタイムスタンプの種類を指定して、隣のカレンダーで文書の期間を設定します。オプションを選択した後、必ずドロップダウン リスト内にある［適用］ボタンをクリックしてください。

手順３：レポートを生成する

デフォルトの設定では、レポートが生成されると、その通知が Houzz Pro アカウントに紐付けられたメールアドレスに送信されます。別のメールアドレス宛に送信するには、［レポートの生成］ボタンの右、メールアドレスの隣にある［変更］リンクをクリックして、希望のメールアドレスを入力します。メールアドレスの設定が完了したら［レポートの生成］ボタンをクリックします。

すると、「レポートのダウンロード」設定画面が表示されます。レポートの形式（Excel または CSV）を選択し、エクスポートに含めたい詳細のプリセット（「カスタム」または「収益性」）を選択します。「カスタム」プリセットを使用すると、すべての詳細（品目、文書のステータス、経理関連、発注追跡など）を自由に設定できます。「収益性」プリセットを使用すると、売上価格と購入価格の利益の詳細を簡単にエクスポートできます。選択し終わったら、［レポートのダウンロード］ボタンをクリックします。

［レポートのダウンロード］ボタンをクリックすると、指定したメールアドレス宛に全体の調達状況レポートが完成した旨のメールが送信され、そのメールからレポートをダウンロードすることができます。また、レポートが生成されてから24時間、Houzz Pro のレポートページ内でダウンロードすることも可能です。Houzz Pro からレポートをダウンロードするには、レポートの行の右端にある［ダウンロード］ボタンをクリックします。

メモ：ダウンロードしたレポートに含まれる画像リンクは、１週間で期限切れとなります。更新された画像リンクが必要な場合は、同じレポートを再度生成してください。