Houzz Pro の Gmail 拡張機能の使い方

Gmail 拡張機能は、Google の Gmail で受信した見込み客からのメールを、直接 Houzz Pro の「見込み案件」セクションへ保存するためのツールです。メールに添付されている写真やファイルもまとめてインポートできるので、Houzz Pro 内で他の見込み案件と同様に管理することができます。

Gmail 拡張機能は Google のメールアプリ Gmail 上で動作する、Chrome ブラウザの拡張機能です。Gmail をお使いでない場合は、この Gmail 拡張機能をインストールしても意味がありません。

Gmail 拡張機能をインストールして設定する

Gmail 拡張機能を使用するには、まず拡張機能インストールする必要があります。こちらをクリックして Chrome ウェブストアの 「Houzz Pro：Gmail用インポート機能」のページへアクセスし、［Chrome に追加］ボタンをクリックします。

そして、許可を求めるダイアログボックスが表示されたら、［拡張機能を追加］ボタンをクリックします。

インストール後に Gmail を開くと、画面の右側にサイドパネルが表示され、Houzz アカウントへログインするためのボタンが現れます。［ログイン］ボタンをクリックすると Houzz のログイン ページが表示されるので、自分の Houzz アカウントでログインします。

注意：Houzz にログインした後も、この「ログイン」画面が表示され続ける場合は、Chrome ブラウザで新しいタブを開き、Houzz Pro のホームページ (https://pro.houzz.jp/) へアクセスしてください。

続いて Gmail と Houzz Pro を連携するためのメッセージ ウィンドウが表示されたら、［今すぐはじめる］ボタンをクリックします。

Houzz Pro が Gmail へアクセスして、Gmail 受信トレイの内容を Houzz Pro の顧客管理システム (CRM) と同期することを許可するかどうか尋ねるメッセージが表示されたら、［アクセスを許可する］を選択して手続きを進めます。

設定が完了したら、右側のサイドパネルに「受信トレイが接続されました！」と表示されます。

Gmail 拡張機能を使用する

Gmail の拡張機能をインストールして設定したら、Gmail の受信トレイで使用できます。

この例では、ある人からキッチンのリフォームについて相談のメールを受け取りました。この人は真剣にリフォームを考えているようで、自分もこの仕事に興味があります。

このような場合は、Houzz Pro にこのメールをインポートして管理しましょう。Houzz Pro へ追加するには、次の２つの方法があります。

A. Gmail 受信トレイの右側に Houzz Pro のサイドパネルが表示されている場合は、見込み案件名を指定して［見込み案件の作成］ボタンをクリックします

B. そのメールに対して［返信］ボタンをクリックすると、拡張機能が発動します。

返信メッセージの入力ボックスには、宛先の下に「案件・顧客管理システムへ追加する」のチェックボックスが表示されるので、それをクリックしてオンにします。

メールの返事を書く際に「テンプレート」を使用すると、素早く返事を作成することができます。また、カレンダーを接続している場合は、カレンダーから打ち合わせのリンクを追加することもできます。（打ち合わせを設定する方法については、こちらの記事をご覧ください。）

メッセージを入力し終わったら［送信］ボタンをクリックします。

返事を送信後、Houzz Pro の見込み案件のセクションを開きます。見込み案件のセクションへ移動するには、Houzz Pro の左ナビゲーションから［見込み案件］のアイコンをクリックします。新しく追加された見込み案件は、リストの一番上に表示されます。その内容を表示したり編集したりするには、見込み案件のタイトル部分をクリックするか、その行にマウスカーソルを合わせた時に表示される３点ドットをクリックし、表示されたメニューから行いたいアクションを選択します。