見込み案件インサイトの読み方
Houzz Pro サイトの「見込み案件インサイト」では、見込み案件のパフォーマンスに関するデータを確認、分析することができます。
これらの指標は、Houzz で獲得した見込み案件と Houzz 以外で獲得した見込み案件の両方において、どの取り組みが成果を出しているか、改善の余地がある箇所はどこであるかを知ることができ、より効率的な経営戦略に役立てることができます。
見込み案件インサイトへアクセスして情報を表示する
見込み案件インサイトの情報にアクセスするには、次の２つの方法があります。
「すべての見込み案件」ページから
Houzz Pro の左ナビゲーションから［見込み案件］をクリックし、表示された見込み案件の一覧ページの右上にある［インサイト］ボタンをクリックします。すると、インサイトのページが開きます。
「広告インサイト情報」から
Houzz Pro の左ナビゲーションから［会社］をクリックし、表示された左メニューから［広告インサイト情報］を選択します。そして、「広告インサイト情報」のメニューから［見込み案件］をクリックします。すると、ページの右側にインサイトが表示されます。
見込み案件インサイト情報の読み方
見込み案件インサイトでは、Houzz と Houzz 以外のすべての見込み案件のデータについて確認できます。ページ上部にあるアイコン（フィルター）を使用すると、表示する期間や指標を変更できます。
デフォルトでは 過去６か月 のデータが表示されますが、１か月、３か月、１年、または任意の範囲に変更することもできます。
さらに、タイムライン横のドロップダウンでは、前期間との比較や前年同期との比較も可能です（データが存在する場合）。
フィルタを設定したら、その条件に合う見込み案件がグラフと表で表示されます。以下に、それぞれについて説明します。
見込み案件の概要
ページの上部には、概要として次のデータが表示されます。
- 総見込み案件数 ー 特定の期間中に受け取ったすべての見込み案件の総数
- 成約数 ー 見込み案件のうち、成約につながった件数
- 推定収入金額 ー 成約した見込み案件から期待できる収入金額
- 見込み利益額 ー 成約した見込み案件から見込める利益額
総見込み案件数
このセクションでは、月ごとの見込み案件数をグラフで表示し、前期間や前年と比較できます。また、グラフの下には、きっかけのトップ１０に関する表があり、どのきっかけが貴社の事業に対して成果を出しているかを確認できます。
初回対応までの時間
このセクションでは、貴社が見込み案件に初めて対応するまでにかかった時間と、その対応時間がコンバージョンに与える影響を確認できます。
成約済み案件
このセクションでは、指定した期間内に成約して受注に至った見込み案件数を見ることができます。また、データが存在する場合は、前年と比較することもできます。
見込み案件の段階別コンバージョン分析
このセクションでは、指定した期間内に、各見込み案件がどの段階まで進んだかを確認できます。下の表では、各段階へのコンバージョン率や、その段階に到達する（転換される）までにかかった時間など、より詳しい情報が表示されます。
以下の例では、新しい見込み案件のうち１６件 が「返信あり」まで進んでいますが、そのうち 見積もりを送付したのは３件 となっています。
現在のデータを前の期間のデータと比較したい場合は、［前の期間を表示する］のラジオボタンをオンにしてください。表が更新され、前期間のデータを示す列も表示されます。
主要流入経路別コンバージョン分析
このセクションでは、見込み案件のきっかけ（流入経路）ごとに、コンバージョン率の詳細を確認できます。表の上部にあるフィルターを使用して、比較したいコンバージョン指標や基準指標を調整できます。
たとえば、見積もりを送付した後に、どれくらいの見込み案件が成約に至ったかを確認したい場合は、「コンバージョン指標」は［成約］を、「ベースライン指標」は［見積もり送付済み］を選択します。そうすると、見積もり送付後に見込み案件をどの程度案件へ転換できているかを把握できます。また、見積もり送付後にフォローアップが必要なタイミングを見極める手助けにもなります。
現在のデータを前の期間のデータと比較したい場合は、［前の期間を表示する］のラジオボタンをオンにしてください。表が更新され、前期間のデータを示す列も表示されます。
チームメンバー別コンバージョン分析
このセクションでは、Houzz Pro 上でのチームメンバーのアクションに基づいて、特定の見込み案件の段階におけるコンバージョンを確認できます。
たとえば、チームメンバーが対応したに、どれくらいの見込み案件が案件に転換したかを確認したい場合は、「コンバージョン指標」は［成約］を、「ベースライン指標」は［対応中］を選択します。そうすると、どのチームメンバーが対応を行い、その結果受注できているかを把握できます。
現在のデータを前の期間のデータと比較したい場合は、［前の期間を表示する］のラジオボタンをオンにしてください。表が更新され、前期間のデータを示す列も表示されます。
見込み案件インサイトに関するフィードバックの送信
ページの一番下にあるこのセクションでは、見込み案件インサイトに追加してほしい機能や改善点、変更の要望などについてフィードバックを送信できます。
インサイトデータに問題がある場合に調整する
データがおかしいと感じた場合、見込み案件の詳細情報が不完全である可能性があります。特に見込み案件のきっかけ、推定収入、見込み利益の情報が欠けていたり、見込み案件を正しく案件化していない場合、インサイトの精度に影響します。
見込み案件データの編集
データを編集するには、見込み案件の一覧ページにおいて、編集したい見込み案件にマウスカーソルを合わせ、右側に表示された３点ドットをクリックし、表示されたメニューから［編集］を選択します。
ここから、きっかけ、推定収入、見込み利益額の詳細を追加することができます。
完了したら、［保存］ボタンをクリックします。これにより、きっかけ別に収益や利益を正しくインサイトに反映させることができます。
見込み案件を成約案件に変換する
見込み案件を成約案件に変換することも、正確なインサイト情報を得るための鍵となります。これにより、「成約済み」セクションに正しい情報が表示されるようになります。
見込み案件を成約案件に変換するには、その見込み案件を開き、左のメニューから［成約案件として管理］ボタンをクリックします。
すると確認画面が表示され、きっかけ、開始予定日、推定収入金額、見込み利益額を入力することができます（まだこれらの情報を入力していない場合）。きっかけは、自分が作成した見込み案件の場合のみ、自分で入力することができます。
情報を入力したら、［案件化する］ボタンをクリックします。これにより、「成約済み」セクションに正しい情報が反映されます。