案件の経理関連情報を表示する

案件の経理状況の概要にアクセスする

経理状況ダッシュボードにアクセスするには、まず当該案件を開きます。開いた案件の概要ページには「経理状況の概要」というセクションがあり、そこにはキャッシュフローや入金、出金の状況と予定額が表示されます。

経理状況の概要を全表示する

「経理状況の概要」セクションの右上にある［全表示］ボタンをクリックするか、案件の左側のにあるナビゲーションメニューから「経理状況の概要」をクリックすると、経理状況のダッシュボードが表示されます。

経理状況のダッシュボードでは、キャッシュフローや入金・出金といった基本的な数字だけでなく、未精算の経費、時間単位の内訳など、より詳細な情報を確認できます。顧客から、あるいは取引先へ未払いがある場合は、メッセージが表示されます。

この「全表示」の機能は Houzz Pro の「ベーシックプラン」以上が対象となっています。プランのアップグレードについては、こちらの料金プランをご参照ください。

デフォルトの設定では、未承認の見積書と未発行の請求書は経理関連のダッシュボードに表示されません。ダッシュボードの右上にある「未発行の文書も含める」ボタンをオンにすると、それらの数字もダッシュボードに追加できます。

チームメンバーに経理状況の概要へのアクセス権を付与する

チームメンバーが経理状況の概要にアクセスできるように（または、アクセスできないように）設定することができます。次の手順に従ってください。

１. 左端のナビゲーションから［会社］をクリックし、左メニューから［チームワーク］を選択します。

２. アクセス権を設定したいメンバーについて、右側にある［編集］リンクをクリックします。

３. アクセス権を付与する場合は、「案件」セクションで、「経理レポート」のチェックボックスをオンにします。

アクセス権を付与しない場合は、「経理レポート」のチェックを外します。

４. ページの一番下に表示される［変更を保存する］ボタンをクリックします。

チームメンバーのアクセス権の設定については、こちらの記事もご参照ください。