Houzz Pro の経理レポートについて

レポートにアクセスする

Houzz Pro の経理レポートにアクセスするには、左端のナビゲーションから［会社］をクリックし、左メニューから［経理レポート］を選択します。

経理レポートの種類について

レポートのページには、さまざまな経理レポートが用意されています。以下に、それぞれのレポートの概要を説明します。

支払い関連

• 支払いレポート：受領した支払い、請求した支払い、そして負債の合計が表示されます。

未決済取引関連

• 未決済請求書レポート：未払いや一部支払済みの請求書を、支払期限の情報とあわせて表示されます。

税金関連

• 消費税額レポート：これまで受領した支払のうち、消費税額に関するデータを提供します。

取引関連

• 入金取引レポート：案件ごとにグループ化された、入金のトランザクションに関するサマリーです。請求書のみ、またはすべての関連する文書を含む、など、レポートの内容をカスタマイズできます。
• 出金取引レポート：案件ごとにグループ化された、出金のトランザクションに関するサマリーです。請求された発注書のみ、または未請求の発注書を含む、など、レポートの内容をカスタマイズできます。

一般

• チームメンバー別の時間報酬レポート：自分またはチームメンバーがどのくらいの時間働いたかのレポートです。チームメンバーごとにまとめられています。
• 案件別の時間報酬レポート：自分またはチームメンバーが、特定の案件に対してどのくらい働いたかのレポートです。

調達状況（インテリアの専門家のみ）

• 全体の調達状況レポート：複数の案件にわたった商品の調達状況レポートを、１つにまとめて XLS または CSV ファイルとしてダウンロードできます。特定の取引先・発注ステータス・カテゴリの商品など、絞り込んでレポートを生成できます。

カスタムレポート

• カスタムレポートでは、自分がよく使用するフィルターが適用された形でレポートを作成することが可能です。詳細については、こちらの記事をご覧ください。

また、各案件について、財務状況の概要を確認することもできます。詳細については、「案件の経理関連情報を表示する」をご参照ください。

チームメンバーにレポートのアクセス権を付与する

チームメンバーが経理関連のレポートにアクセスできるように（または、アクセスできないように）設定することができます。次の手順に従ってください。

１. 左端のナビゲーションから［会社］をクリックし、左メニューから［チームワーク］を選択します。

２. アクセス権を設定したいメンバーについて、右側にある［編集］をクリックします。

３. アクセス権を付与する場合は、「案件」セクションで、「経理レポート」のチェックボックスをオンにします。

アクセス権を付与しない場合は、「経理レポート」のチェックを外します。

４. ページの一番下に表示される［変更を保存］ボタンをクリックします。

チームメンバーのアクセス権の設定については、こちらの記事もご参照ください。