モバイルアプリで案件・見込み案件を管理する
Houzz Pro アプリを使えば、オフィスにいるときでも、外出先でも、現場でも、案件や見込み案件を管理することができます。既存の案件／見込み案件を表示したり、新規に案件／見込み案件を作成したり、顧客情報を変更したり、ファイルをアップロードしたりと、さまざまなことができます。
アプリで案件または見込み案件を管理するには、まず、Houzz Pro アプリをダウンロードする必要があります。アプリはApp StoreまたはGoogle Play ストアでダウンロードできます。
案件または見込み案件を作成する
Houzz Pro アプリでは、以下のいずれかの方法で、案件または見込み案件を作成することができます。
- Houzz Pro アプリを起動し、ホームページ上で「案件」または「見込み案件」セクションまで下の方へスクロールし、セクション タイトルの右側にある［＋］アイコンをタップします。
- 画面の下にある［案件］または［見込み案件］ボタンをタップし、黒い［新規作成］ボタンをタップします。
案件の場合
新しい案件を作成する際は、まず案件名を入力して［作成］をタップします。すると、案件の詳細ページが表示されるので、顧客の情報や案件の情報を入力し、案件に必要な資料を作成します。
作成された新しい案件は、案件の一覧にも表示されます。
見込み案件の場合
新しい見込み案件を作成する場合は、見込み客の連絡先や見込み案件の詳細情報など、色々な情報を入力する必要があります。
連絡先の詳細は、既存の顧客から選択することも、新規で顧客を作成することも、電話の連絡先から選択することもできます。見込み案件の詳細は、見込み案件の名前の他に、きっかけや開始予定日、作業の種類、推定収入金額など、その見込み案件に関連した情報を入力できます。
情報を入力し終わったら、［保存］ボタンをタップします。すると、作成された新しい見込み案件は、見込み案件の一覧に表示されます。
案件または見込み案件を編集する
Houzz Pro アプリで既存の案件または見込み案件を表示または編集するには、まずその案件／見込み案件にアクセスする必要があります。
案件にアクセスするには、画面の下にある［案件］ボタンをタップして案件の一覧を表示するか、ホームページ上で「案件」セクションまでスクロールします。ホームページ上の「案件」セクションには、最近アクセスした３つの案件が表示されます。
見込み案件にアクセスするには、画面の下にある［見込み案件］ボタンをタップして見込み案件の一覧を表示するか、ホームページ上で「見込み案件」セクションまでスクロールします。ホームページ上の「見込み案件」セクションには、最近アクセスした３つの見込み案件が表示されます。
案件の場合
既存の案件を表示または編集するには、まずその案件を選択します。すると、案件の詳細ページが開いて、顧客やチームメンバー、協力会社の情報、ファイル、タスク、工程表などが表示されます。
案件の詳細ページから、次のことができます。
- ページ上部にある案件名をタップすると、案件の名前、ステータス、作業の種類を変更できます。
- 案件名の右にある３点ドットをタップすると、案件の編集（上に同じ）、案件のアーカイブ、顧客用ダッシュボードでの共有ができます。
- ［メニュー］アイコンをタップすると、その案件に紐づいたコンテンツ（見積書、間取り図、進捗記録、タスク、メモなど）を作成できます。
- ［メッセージ］アイコンをタップすると、顧客にメールを送ったり、これまでのメッセージのやり取りを表示したりできます。
- ［ファイル］をタップすると、アップロードされているファイルを表示したり、新規でファイルをアップロードしたりできます。
- ［工程表］をタップすると、工程表を表示したり、新しい項目を追加したりできます。
- 顧客名をタップすると、顧客の情報（名前、メールアドレス、電話番号、住所）を編集できます。
見込み案件の場合
既存の見込み案件を表示または編集するには、まずその見込み案件を選択します。すると、見込み案件の詳細ページが開いて、見込み客やチームメンバーの情報、ファイル、見積書、メモなどが表示されます。
見込み案件の詳細ページから、次のことができます。
- ページ上部にある見込み案件名をタップすると、見込み案件の名前、見込み案件の段階、その他見込み案件の詳細情報（開始予定日、指定収入金額、見込み利益額、推定予算額、作業の種類）を変更できます。
- 見込み案件名の右にある３点ドットをタップすると、見込み案件の編集（上に同じ）、見込み案件のアーカイブや削除、または成約案件化ができます。
- ［メニュー］アイコンをタップすると、その見込み案件に紐づいたコンテンツ（見積書やメモなど）を作成できます。
- ［メッセージ］アイコンをタップすると、顧客にメールを送ったり、これまでのメッセージのやり取りを表示したりできます。
- ［ファイル］をタップすると、アップロードされているファイルを表示したり、新規でファイルをアップロードしたりできます。
- 顧客名をタップすると、見込み客の情報（名前、メールアドレス、電話番号、住所）を編集できます。