カスタムレポートの作成方法

Houzz Pro のカスタムレポートでは、自分がよく使用するフィルターが適用された形でレポートを作成することが可能です。カスタムレポートを保存することで、自分が必要とする情報を、自分にとって適切なフォーマットで表示することができます。

カスタムレポートの作成手順

１. Houzz Pro の左端にあるナビゲーションで［会社］をクリックし、左メニューから［経理レポート］を選択します。

２. 表示したい内容の［レポートの表示］ボタンをクリックします。

３. 日付やフィルターを選択して、レポートに表示したい内容の条件を設定します。設定したら、［変更の適用］ボタンをクリックします。

４. すると、右上の［レポートの形式を保存］ボタンが押せるようになるので、クリックして［名前を付けて保存］をクリックします。

５. 作成したカスタムレポートの名前を入力し、［保存］ボタンをクリックします。

６. 保存したレポートは「経理レポート」のメインページからアクセスすることができます。

また、経理レポートへのアクセス許可を持つチームメンバーも閲覧が可能です。

作成したカスタムレポートは必要に応じて変更することが可能です。［レポートの表示］ボタンをクリックしてカスタムレポートを開き、フィルターで表示条件を調整したあと、［レポートの形式を保存］ボタンのドロップダウンから［変更を保存する］を選択すると、変更後のレポートを保存することができます。